صحار الدولي يغلق بنجاح إصدار سندات ثانوية دائمة بقيمة 100 مليون ريال

 أكبر إصدار بالعملة المحلية في السلطنة أكبر إصدار في السلطنة لأي شركة في 2018/2019 وإقبال كبير تجاوز حجم الإصدار

مسقط – وجهات|

اختتم صحار الدولي مؤخرًا الإصدار الخاص بالاكتتاب في سندات ثانوية دائمة من الفئه الأولى الإضافيه لراس المال بقيمة 100 مليون ريال عماني، حيث شهد الإصدار نجاحًا وإقبالا كبيرًا تجاوز قيمة السندات المعروضة بما يؤكد مجددًا على المكانة الإيجابية التي يتمتع بها البنك في السوق، وكذلك ثقة المستثمرين فيه. ويعتبر هذا الإصدار الأكبر بالعملة المحلية في السلطنة، والأكبر مقارنة بأي إصدار خلال 2018/2019 يُطرح تحت مظلة الهيئة العامة لسوق المال، ويتم إدراجه في سوق مسقط للأوراق المالية.

وتم تخصيص السندات بما يتوافق مع توجيهات الهيئة العامة لسوق المال، ونجح البنك من خلال الإصدار في جمع رأس مال إضافي من الفئة الأولى بقيمة 100 مليون ريال عماني. ونظرا للإقبال على الإصدار، زاد البنك حجم الإصدار من 70 مليون ريال عماني إلى 100 مليون ريال عماني. وباعتباره إصداراً  خاصاً، فقد تم تسويقه إلى مؤسسات عامة وخاصة ومستثمرين مؤهلين بشكل مباشر.

وتعليقًا على نجاح الاكتتاب، قال أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: حصلنا في شهر ديسمبر 2018م على موافقة مساهمينا الكرام لطرح السندات للاكتاب، وحرصنا على التخطيط الدقيق لضمان نجاح الإصدار الذي استطعنا تحقيقه بكل جدارة، مما يؤكد ثقة المستثمرين في البنك بالرغم من التحديات الاقتصادية. ولا يسعنا سوى أن نشكر مستثمرينا الكرام على ثقتهم ودعمهم فيما نواصل مسيرتنا لتعزيز القيمة المضافة للمساهمين، والأهم من ذلك تعزيز مساهمتنا في الاقتصاد الوطني. استهل البنك عام 2019م بإيجابية قصوى فيما يتعلق برؤيته المستقبلية، ووضعنا روح الابتكار والريادة نصب أعيننا في توجهنا الاستراتجيي ضمن هويتنا الجديدة التي تتسم بالوضوح، والإنسانية والاستمرارية.

وشارك في الإكتتاب مجموعة واسعة من المستثمرين، بما في ذلك مؤسسات وهيئات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى مؤسسات خاصة وشركات تأمين، وأفراد، وشركات عائلية، ويعكس هذا التنوع في المستثمرين الإمكانات القوية التي يتمتع بها صحار الدولي في استقطاب رؤوس الأموال لتعزيز ودعم أهدافه الاستراتيجية.

وأضاف المسلمي: نتوجه بجزيل الشكر للجهات التنظيمية على سرعة التسهيلات المقدمة، ولا سيما البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال. كما نشكر شركة مسقط للإيداع والمقاصة على كفاءة عملها في تسهيل اكتتاب المستثمرين. سيعزز هذا الإكتتاب كفاية رأس المال للبنك من الفئة الأولى، ومع اكتتاب إضافي لـحقوق ملكية عامة من الفئة الأولى، سيعزز صحار الدولي قيمته بشكل أكبر ليبرز كواحد من أقوى البنوك في السلطنة.

ومع النجاح الكبير الذي حققه البنك في الاكتتاب على إصداره من السندات الدائمة، سيواصل صحار الدولي المضي قدماً بثبات وثقة في استراتيجيته الرامية إلى لعب دور محوري والمساهمة بشكل أكبر في نمو والازدهار ذوي العلاقة بأنشطته والسلطنة ككل.

وعززت النتائج المالية لعام 2018م من مكانة صحار الدولي كمؤسسة قادرة على الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية ومواجهة التحديات بروح تتطلع إلى الفوز والنجاح. فقد حقق البنك نمواً بنسبة 15.9٪ في صافي أرباحه مقارنة بالعام السابق، مسجلاً 29.366 مليون ريال عماني. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6٪ للسنة، بما يعادل 6 بيسة للسهم الواحد.

كما حقق صحار الدولي نمواً ملحوظاً في العديد من المؤشرات المالية الأخرى. فقد ارتفع صافي إيرادات فوائده خلال العام بنسبة 18.7% ليصل إلى 56.65 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 47.72 مليون ريال عماني في عام 2017م. وارتفعت الإيرادات التشغيلية للسنة إلى 94.438 مليون ريال عماني، أي بزيادة نسبتها 23.6% مقارنة مع 76.416 مليون ريال عماني في عام 2017م. وقفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 31.1% خلال عام 2018م لتصل إلى 54.55 مليون ريال عماني مقارنة بـ 41.62 مليون ريال عماني في عام 2017م. وبلغ صافي القروض والسلف 2.25 مليار ريال عماني بنهاية 31 ديسمبر 2018م بزيادة قدرها 7.6% عن عام 2017م. وزادت ودائع الزبائن بنسبة 10.7% لتبلغ 1.81 مليار ريال عماني في 2018م مقارنة بـ 1.64 مليار ريال عماني في عام 2017م.